Les tendances en matière d’interfaces de programmation d’applications bancaires ouvertes (API) sont en train de remodeler le paysage financier. Adoptées dans un premier temps pour se conformer à des réglementations telles que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2), elles ont ensuite permis de réduire les coûts avant de se tourner vers l’innovation. Aujourd’hui, l’objectif est la monétisation.
L’évolution continue des API a été abordée lors de notre 2023 Summit avec Lalit Tyagi, Chief Technical Officer chez SBS, Nicolas de Genot de Nieukerken, Open Banking Partnerships Manager et Lead Product Manager chez SBS, et Laurent M., Vice-président des partenariats stratégiques de croissance chez Axway. Nous poursuivons la discussion ci-dessous.
L’essor des API
L’open banking est un cas d’utilisation majeur de l’API pour les institutions financières (IF). Le concept remonte aux années 80, lorsque le texte d’écran a été introduit par la Poste ouest-allemande et la Verbraucherbank. Puis, en 1998, FinTS (Financial Transaction Services), anciennement connu sous le nom de HBCI (Home Banking Computer Interface), a été mis en service avec le grattage d’écran comme cas d’utilisation courant.
Le processus a ensuite été utilisé par plusieurs IFs – Bankinter en Espagne et Egg au Royaume-Uni en 2002, et Sofort en Allemagne en 2005. Cependant, il s’accompagnait de défis en matière de sécurité, d’expérience utilisateur, d’efficacité, de normalisation et de contrôle. Pour remédier à ces problèmes, les API sont entrées en jeu, sous l’impulsion de la PSD2.
En 2017, le terme “banque ouverte” a été popularisé : l‘autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a mandaté les neuf plus grandes banques du pays pour “créer et payer une entité de mise en œuvre de la banque ouverte (OBIE) pour convenir, consulter, mettre en œuvre, maintenir et rendre largement disponibles, sans frais, des normes bancaires ouvertes et communes”.
Les API font partie intégrante de la banque ouverte, rendant les fonctionnalités de base telles que les comptes, les paiements et les transactions disponibles à l’intérieur et à l’extérieur des institutions financières. Sa popularité ne cesse de croître : selon Statista, il y avait 27,4 millions d’utilisateurs actifs de l’open banking dans le monde en 2020 ; en 2024, ce nombre devrait atteindre 132,2 millions.
Entre-temps, des réglementations supplémentaires continuent d’attirer les banques dans l’économie des API – PSD3, le règlement sur les services de paiement (PSR) et le cadre d’accès aux données financières (FIDA).
L’impulsion vient également du marché – des cas d’utilisation orientés vers les entreprises des banques et d’autres acteurs, et de l’expansion de l’écosystème fintech. Et avec la transformation de l’open banking en open finance, la plateformification et au-delà, le paysage évolue rapidement. En outre, les initiatives de normalisation des API lancées par le Berlin Group contribuent à les rationaliser et à les rendre plus accessibles, ce qui favorise le progrès.
Qu’elles soient dictées par la réglementation ou par le marché (ou une combinaison des deux), les API favorisent la collaboration et l’innovation, améliorant l’expérience du client et permettant des services financiers de plus en plus sophistiqués et adaptés.
Changements d’orientation stratégique des banques
Selon des études réalisées par McKinsey, l’objectif principal des institutions financières en matière d’API a changé en l’espace de quelques années. En 2020, l’efficacité était la clé, y compris l’exploitation des API internes pour réduire la complexité, accélérer le temps de mise sur le marché, répondre plus rapidement au changement et optimiser les coûts d’intégration. À cette date, l’innovation occupait la cinquième place en termes de priorités.
En 2022, après la pandémie et l’accélération de la transformation numérique, l’attention s’est portée sur le CX et l’hyperpersonnalisation, les données, l’analyse en temps réel et la collaboration entre un écosystème API de partenaires de confiance devenant de plus en plus importants. En conséquence, l’innovation a fait un bond en avant et est devenue la priorité absolue.
Depuis 2023, la monétisation des API est passée au premier plan, et l’état d’esprit “API-first” est plus répandu que jamais – du point de vue des forces du marché et de la réglementation.
Augmenter le chiffre d’affaires de l’API
Le cabinet de conseil en gestion Oliver Wyman estime que chaque banque pourrait augmenter ses revenus de 50 à 75 millions de dollars par an en monétisant ses API. Cet objectif peut prendre plusieurs formes, en fonction du modèle commercial de banque ouverte utilisé par l’institution financière.
La banque en tant que service
Dans le cadre de cette stratégie, les institutions financières (IF) utilisent des API pour distribuer des produits et des services financiers par l’intermédiaire de canaux tiers, permettant à ces canaux de les proposer sous leur propre marque, en abandonnant à la banque le contrôle du parcours du client. Lorsque le tiers accède aux API de la banque, il est facturé – les options comprennent l’abonnement, l’échelonnement et le freemium.
La banque en tant que plateforme
Dans ce cas, l’institution financière combine ses produits et services traditionnels avec des produits et services supplémentaires provenant d’un écosystème de tiers, et les propose via ses propres canaux – la banque est propriétaire du parcours client. Dans ce modèle, le partage des revenus entre la banque et le fournisseur de services est une option de monétisation.
Selon Accenture, les banques peuvent “grouper ou dégrouper les offres et les services et générer une valeur directe ou indirecte. Le montant de la valeur dépendra de la proposition globale de marché, du modèle de propriété du client, de la valeur ajoutée des partenaires, du partage des risques et des responsabilités, et d’autres facteurs connexes”.
L’avenir des API dans les banques
Selon Lalit Tyagi, la création d’un écosystème d’API efficace et générateur de valeur nécessite une approche à plusieurs niveaux, comprenant des API de système, de traitement et de partenaires – un paysage complexe. Pour gérer cela, les logiciels de gestion des API entrent en jeu – un marché florissant, qui devrait passer de 5,42 milliards de dollars en 2024 à 34,17 milliards de dollars d’ici à 2032. En effet, SBS travaille en partenariat avec le principal fournisseur Axway sur une base technique et commerciale.
Parallèlement, la technologie évolue en termes d’architecture d’API, de nombreuses solutions étant désormais basées sur des micro-services plutôt que monolithiques. L’un des principaux avantages est que les services individuels peuvent être déployés, mis à jour ou redimensionnés sans avoir d’incidence sur le reste du système.
Mais Laurent M. souligne également plusieurs défis, notamment la prolifération des API – une situation causée par le nombre considérable de nouveaux services et API créés en interne par les banques, leurs partenaires et l’ensemble de l’écosystème mondial.
Par conséquent, les banques doivent s’assurer qu’elles exploitent efficacement les services, malgré la complexité de l’environnement, et qu’elles ne dupliquent pas les ressources. En outre, les API doivent être sécurisées. La gestion universelle des API est une solution qui “offre une visibilité et un contrôle sur les API, où qu’elles se trouvent et quelle que soit la forme qu’elles prennent”.
Il est également nécessaire d’accélérer le processus d’innovation. C’est pourquoi Laurent M. estime qu’il est important de mettre en place une plate-forme d’intégration “low-code/no-code” que les développeurs et les employés non techniques peuvent utiliser pour accélérer la composition de nouveaux services.
En outre, Laurent M. mentionne la nécessité de monétiser les API, en soulignant la valeur d’une place de marché – une stratégie permettant aux banques de regrouper et de promouvoir les produits API auprès d’autres unités commerciales, de partenaires de confiance et de développeurs d’applications tiers.
L’accent est mis sur les utilisateurs externes, en transformant les API de la banque d’un point de vue technique en un produit en “offrant des options de découverte, d’abonnement, de sécurité et de monétisation pour générer des revenus – directement ou indirectement – à partir de leur utilisation”.
En ce sens, il faut un changement d’état d’esprit, dit Laurent M., où les API sont traitées comme un produit et les développeurs comme des clients.
Transformer le secteur bancaire grâce aux API
Pour devenir un écosystème bancaire performant, Nicolas de Genot de Nieukerken affirme que “les API sont la clé”. Les banques ont besoin d’une plateforme polyvalente, modulaire et ouverte qui soit conforme et évolue avec les demandes des clients, encourageant l’adoption d’API qui vont au-delà des réglementations. Ce faisant, elles passent de la production d’API à la consommation et à la monétisation.
Regardez la session “API evolution : revolutionizing banking ecosystems” (évolution des API : révolutionner les écosystèmes bancaires) ici.
SBS (ex-Sopra Banking Software) et Axway s’associent pour aider les banques à aborder les API comme un produit et à amener les développeurs du côté du client. Plus d’informations ici.
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